当地时间10月6日,AMD与OpenAI宣布达成6吉瓦(GW)算力协议,为OpenAI下一代AI基础设施提供多代AMDInstinctGPU支持。首批1吉瓦AMDInstinctMI450GPU部署计划于2026年下半年启动。
或受此利好消息影响,隔夜AMD(超微半导体)收盘大涨超11%。聚焦A股,今日(10月9日)AMD概念涨势凶猛,通富微电一字涨停,一键双拼“半导体+消费电子”的电子ETF(515260)场内价格豪涨超5.1%,现涨3.68%,刷新上市以来的高点!
成份股方面,通富微电、深南电路涨停,晶合集成涨超14%,沪硅产业涨逾10%,中微公司、海康威视涨超9%,兆易创新、拓荆科技等个股大幅跟涨!
图:电子ETF(515260)标的指数涨幅前10大成份股
消息面上,OpenAI跟AMD达成价值数百亿美金的芯片交易,OpenAI将在未来数年部署60GW的AMDGPU芯片。本周已有26位华尔街分析师上调AMD的目标价,其中最高目标价300美元,预示AMD或将在本周三大涨后再涨近30%。
值得关注的是,通富微电作为AMD的核心封测伙伴,理论上有50万颗以上芯片将进入其产线,预计将为公司带来显著的业绩增长。通富微电的存储芯片封测处于国内第一梯队,DRAM、NAND产品覆盖PC、移动端及服务器。公司在存储芯片封测领域有多年的技术积累和丰富的生产经验,能够为客户提供高质量的封测服务。
此外,韩国和美国的大型DRAM厂商已暂停对企业客户报价一周,预计今年第四季度DRAM报价将上涨30%以上,部分规格涨幅或超50%。
市场分析人士认为,DRAM厂商暂停报价并释放显著涨价预期,预示着行业供给端控制加强,市场供需关系持续改善,存储芯片周期上行趋势强化,将直接提升相关企业盈利能力。AI芯片需求的强劲增长预期及国内产业政策的加码支持,进一步增强了市场对存储芯片行业,特别是国产龙头企业未来成长性的信心。
华鑫证券表示,国产AI芯片大时代已经来临,国产AI产业链从上游先进制程到先进封装,到下游字节阿里腾讯的模型加速迭代升级已经实现全产业链打通,坚定看好国产AI算力设施的加速突破。
值一提的是,iPhone17销售火爆,今年可谓苹果“大年”,从手机外观到生态产品,全系进行了升级。每次苹果新品发布,都可能为果链概念股带来投资机会。新机若销量、创新超预期,相关公司订单或增加,业绩也可能提升。数据显示,截至8月底,电子ETF(515260)成份股中,苹果产业链个股权重占比达43.34%。
展望后市,华创证券认为,AI正在推动电子产业链价值重塑,以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新的增长空间。电子行业目前仍处于创新阶段,未来需经历终端创新突破、业绩释放、利润爆发等阶段,实现快速发展。
【创“芯”科技,硬核崛起】
覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF(515260)及其联接基金(A类:012550/C类:012551)被动跟踪电子50指数,重仓半导体、消费电子行业,汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板(PCB)等热门产业,前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”(寒武纪、工业富联、海光信息)。
风险提示:电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.7.22,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。
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