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周四,韩国三星电子(Samsung Electronics)股价上涨 4.7%,SK 海力士(SK Hynix)股价飙升 12%。推动股价上涨的关键因素是两家公司与 OpenAI 达成合作协议,将为这家 ChatGPT 母公司规模庞大的 “星门”(Stargate)人工智能数据中心项目提供支持。
这一合作协议于周三晚间公布,推动三星电子股价升至四年多来的最高水平,SK 海力士股价则创下历史新高,两家公司市值合计增加 370 亿美元。
此次股价上涨还带动韩国基准股指 KOSPI 指数上涨逾 3%,同样创下历史新高。
KB 证券分析师杰夫?金(Jeff Kim)在一份报告中表示:“此前市场担忧,随着竞争加剧,高带宽内存(HBM)芯片价格明年可能下跌,但这一战略合作伙伴关系将轻松化解此类担忧。” 他预计,“星门” 项目将催生大量芯片需求。
杰夫?金补充道:“由于‘星门’是特朗普总统牵头的重点项目,这一合作还有可能对韩国与美国的贸易谈判产生积极影响。”
特朗普政府推出了规模 5000 亿美元的 “星门” 私营部门倡议,旨在美国国内建设人工智能基础设施,OpenAI 是该倡议的参与方之一。周三,OpenAI 与三星、SK 海力士达成协议:双方将在半导体采购领域开展合作,并计划在韩国建设两座数据中心 —— 打造 “韩国版星门”。
这两座新建数据中心的初始供电容量为 20 兆瓦。韩国政府希望借此推动首尔成为亚洲人工智能枢纽;而对 OpenAI 而言,韩国是 ChatGPT 付费用户数量仅次于美国的国家,该公司希望通过此次合作巩固在韩国市场的地位。
三星电子的子公司三星 SDI(三星 SDI)、三星物产(Samsung CT)和三星 SDS(Samsung SDS)也因与这家美国公司(OpenAI)达成合作,股价大幅上涨。
全球人工智能热潮推动半导体需求强劲增长。尽管受到美国关税政策的影响,但韩国 9 月出口仍以 14 个月来最快增速增长,远超市场预期,半导体需求的增长是重要推动因素之一。
韩国希望在 10 月底前敲定今年 7 月与特朗普达成的初步贸易协议。根据协议,韩国将在美国投资 3500 亿美元,以此换取美国降低对韩国进口商品的关税。
不过,由于韩国政府担忧该协议对汇率的影响以及投资方案的结构问题,后续谈判目前已陷入停滞。