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2025年05月15日 04时32分30秒

　　来源：中国基金报

　　记者 天心

　　【导读】北交所行情再起，又有多只北证50指数基金实施限购

　　近期，随着北交所行情再起，多家基金公司旗下北证50指数基金开始大额限购。

　　又有北证50指数基金限购

　　5月14日，西藏东财基金发布公告称，为满足广大投资者的投资需求，旗下北证50成份指数基金自5月14日起调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额，单日每个基金账户的申购、转换转入、定期定额投资累计金额应不超过20万元（A、C两类基金份额申请金额予以合计）。

　　公告显示，自2024年11月6日起，西藏东财北证50成份指数型发起式基金设置基金总份额上限为5亿份，并采用“比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。

　　截至今年一季度末，该基金总规模为7.82亿元，基金份额为4.73亿份。

　　以往公告显示，该基金对于大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务进行过多次调整。比如，4月10日，该基金暂停大额申购业务，4月22日起调整大额申购限额为10万元，5月6日起又进一步调整至5万元。

　　5月12日，鹏扬基金公告称，为保证基金平稳运作，保护份额持有人利益，自5月13日起调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务限制金额至5万元。

　　3月24日，该基金将大额申购限额调整至50万元。2023年5月，该基金公告将总份额上限设为5亿份。截至今年一季度末，该基金份额为2.27亿份。

　　此外，5月6日，工银北证50成份指数基金刚恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务。而自去年11月1日以来，该基金大额申购限额为5万元。

　　北交所主题基金年内表现突出

　　今年以来，A股市场持续震荡向上，北交所行情也很有看点。

　　截至5月14日，北证50指数年内涨幅接近37%，4月7日以来累计反弹幅度接近15%，北交所相关主题基金业绩不俗，在全市场基金中位居前列。

　　Wind统计显示，截至5月13日，主动基金整体表现好于指数品种。11只北交所主题基金期间净值增长率均超25%，6只产品期间收益超过38%。其中，中信建投北交所精选两年定开表现最好，为65.58%，华夏北交所创新中小企业精选两年定开、万家北交所慧选两年定开净值涨幅也超50%。

　　被动指数基金方面，除了年内成立的次新基金，大部分北证50指数基金年内净值涨幅超过20%。其中，广发北证50成份A区间净值涨幅为35.1%，博时、创金合信、易方达、汇添富旗下北证50成份指数基金涨幅均超33%。

　　对于接下来的行情，中信建投基金冷文鹏表示，综合财报披露情况及未来业绩预期，北交所以及现有组合中很多公司中长期具备一定投资性价比，远期可保持适度乐观。市场乐观时谨慎，市场悲观时兴奋，在当前风险偏好降低、资金情绪一般的背景下，可以积极布局。但由于美国关税等外部不确定性因素可能带来的巨大扰动，仍需控制加仓节奏以及加强公司筛选。

　　展望后市，万家基金叶勇表示，需要审慎预防北交所跟随整体主题成长风格调整的风险。考虑到北交所的风格属性，或面临更加剧烈的估值波动，加仓低估值配置有助于规避风险、锁定部分收益。