2025年12月，杭州市钱塘区学林小学的学生在人工智能通识课上对AI机器人进行编程（图/新华社）

今年9月开学，北京1400多所中小学的课表上，都多了一门新课——人工智能通识课。每学年不少于8个课时，从小学一年级一直开到高三。

孩子们围着AI机器人学编程，用大模型生成作文评语，对着平板练习口语发音。课堂看起来很热闹，但很少有人注意到：这门课的背后，是一场规模超过5500亿的财政资金重新分配。

艾瑞咨询的数据显示，2025年全国教育信息化数字化经费预计达到5515亿元。其中，中小学AI教育采购中，明确包含生成式AI能力的项目已经占到46%。

这个数字意味着什么？谁在拿走这笔钱？这门生意到底好不好做？今天我们换个角度，把这件事拆开来讲。

一、政策不是突然来的，钱的流向已经变了

AI赋能的智慧录播教室，多屏互动、智慧黑板与学生终端联动，正在成为中小学数字化教学的标配

很多人以为5515亿是一笔新钱，其实不是。这笔钱一直都在，只是花钱的方向变了。

往前推十年，教育信息化的钱主要花在硬件上——电脑、投影仪、电子白板，设备装到位，合同就签完，资金也到位了。至于学校用不用、老师会不会用、学生有没有受益，很少有人追问。那个阶段，行业里管这叫"重建设、轻应用"。

但现在，全国中小学的基础网络和终端设备基本铺完了。硬件的增量空间在收窄，钱开始往另一个方向流：能解决具体教学问题的软件和服务。

学校现在问的问题很实在：

•课堂互动怎么设计才能让学生真的参与进来？

•新高考选科走班，课表怎么排才科学？

•老师的备课和教研，能不能用AI提效？

•城乡之间的优质课程，怎么常态化共享？

•校园安全和后勤管理，能不能智能化？

问题越具体，对供应商的能力要求就越高。这已经不是一个"靠关系拿项目"的行业了。

那为什么钱突然加速往AI方向流？两根政策杠杆在同时起作用。

第一根是顶层设计。教育部等多部门联合发布《关于加快推进教育数字化的意见》，把教育数字化定位成建设教育强国的核心突破口，生成式AI被明确写进了教学变革的核心路径里。

第二根是课程落地。《教育发展"十五五"规划》里最关键的一条信息是：人工智能课程要全学段推进。这意味着AI通识课不再是大学的选修课，而是从小学一年级到高三的必修课。2025年5月，教育部基础教育教学指导委员会发布《中小学人工智能通识教育指南（2025年版）》，要求当年秋季学期起全国推开。

地方上跟进得很快：福建要求高校开设不低于2学分的AI通识必修课，贵州要求不少于1学分。北京已经走在最前面，1400余所学校率先落地。

但这里有一个容易被忽略的关键点：把AI课写进课表只是第一步，真正考验的是能不能让这门课"开得起来、上得下去"。

一门AI通识课要真正落地，需要四个环节同时到位：底层要有大模型支撑，中间要有成体系的课程内容和教学平台，落地要有教师培训，验收要有效果评估。缺了任何一环，这门课就只是课表上的一个名字。

这也是为什么，5515亿的蛋糕看起来很大，但能真正吃到嘴里的玩家并不多。

还有一个行业特殊性必须提：教育信息化的买单方是财政，拍板的是教育局或学校负责人，实际用的是老师和学生。这三方不是同一群人，导致采购节奏高度依赖财政预算和行政审批，一个项目从立项到落地动辄半年以上，回款周期也长。这是所有To G生意的通病。

但反过来想，一旦财政方向定了，行业的确定性就非常强。5515亿就是这个确定性——中央定调、预算到位、政策铺路，剩下的问题只是谁能真正解决学校的痛点。

二、赛道上的四类玩家，谁更有胜算？

温州某小学AI创想社团课上，每个孩子都有一个AI人形机器人学伴，正在进行朗读评分和编程共创

先厘清一个概念。教育采购里说的GenAI，不是泛指所有AI技术，而是特指那些能自主生成新内容的产品——比如能跟学生对话辅导的AI学伴、能写作文评语的智能批改系统、以及支撑这些功能的大模型平台和API服务。

AI通识课全面进校，是目前这个赛道确定性最高的催化剂。它不创造新的市场，但会把原本分散的预算重新集中到AI相关的产品和服务上。

目前场上的玩家大致可以分成四种类型，各自的打法和优劣势完全不同。

第一种：端到端的整体方案商

代表是科大讯飞和腾讯云。这类公司的特点是能提供从大模型底座、课程体系、教学平台到师资培训的一整套方案，是政府采购最青睐的类型——因为教育局不需要找多家供应商拼凑，一个标就能解决所有问题。

科大讯飞在这个赛道的布局最完整。它的思路很清晰：先绑定教研标准，再拿下标杆城市的示范项目，用案例带动全国复制。产品方面，讯飞在2025年春季教育装备展上推出了覆盖小学到高中全学段的AI通识教育方案，配套实验体系和学科工具，已经在上海黄浦区、深圳、沈阳等地上线试点。政企合作方面，讯飞中标了北京市数字教育中心的AI融合教育资源建设项目，金额101.475万元，同时和国家级教材研究基地建立了合作。

腾讯云走的是另一条路。依托混元大模型，腾讯搭建了"通识基础课—技术应用课—前沿拓展课"三层课程体系，配套Cloud Studio在线编程环境和TI-ONE机器学习平台等工具，强调课程、平台、管理三位一体，目前已经在深圳理工大学等高校落地。

第二种：单点突破的工具型玩家

代表是网易有道和一起教育科技。这类公司不追求大而全，而是聚焦校园里的某个具体场景，用AI赋能的SaaS服务切进去。

网易有道的智慧教育业务覆盖智慧课堂、作业诊断、AI答疑、口语教练等场景，核心优势在课堂交互和作业批改这两个高频场景。它的产品已经比较成熟，和AI通识课的需求对接起来灵活性很高。

一起教育科技的增长速度很亮眼——2026年Q1营收同比增长359%。它的B端策略是以智慧纸笔为入口，把作业、课堂、教研的数据打通，形成校园数据闭环。它的生成式AI应用"17同学"已经在学校落地，能帮老师完成备课、课堂教学和学情分析的全流程辅助。

第三种：从C端反攻B端的教培老兵

代表是学而思、猿辅导（飞象星球）、作业帮。这些公司在教培行业积累了多年的教研内容和品牌认知，"双减"之后开始向B端校园场景渗透。

飞象星球已经推出了体系化的人工智能通识课内容，通过"自研+合作"的方式探索大模型在学校的落地。虽然目前在B端的市场份额还比不上前两类，但教培公司的内容研发能力和品牌知名度是实打实的优势，不能小看。

第四种：从硬件往上做的设备厂商

代表是视源股份（希沃）。这类公司的基本盘是智慧教室硬件，在交互智能平板等设备上有很大的存量市场份额。现在的策略是把AI能力嵌入硬件，做成"硬件+AI软件"的打包方案卖给学校。

看完这四类玩家，有一个判断很重要：AI通识课进校是目前最强的政策推力，但它不是在创造新市场，而是在重新分配已有预算的流向。最终谁能拿到更大的份额，取决于谁能真正解决"课能不能上起来"这个核心问题，而不是谁的PPT做得好看。

三、5515亿看起来很香，但这钱并不好赚

5515亿的盘子，加上未来1-2年政府采购的集中释放，听起来像是一场盛宴。但如果你仔细算一笔账，会发现这门生意的钱并不好赚。

先说窗口期。北京作为全国教育政策的风向标，它的采购模式和供应商选择会对其他省市产生很强的示范效应。但头部城市的采购格局一旦落定，市场就会从"抢增量"转向"拼存量"——到那时候，比的就不是谁能拿到项目，而是谁的产品在学校里真的能用、好用、愿意持续用。

再说财政压力。中央层面的千亿预算是确定的，但地方配套资金能不能按时到位，要打个问号。再加上To G业务天然的账期长、回款慢，对企业的现金流是很大的考验。很多小公司就是被账期拖死的。

更深层的问题是：政府采购这个生意本身，利润空间并不厚。流程长、决策链复杂、对价格敏感、项目交付后持续付费意愿低——这些特点决定了To G生意做到最后，往往变成"规模大、利润薄、账期长"的体力活。

那为什么还有这么多公司拼命往里挤？答案是两个字：杠杆。

第一根杠杆是现金流。财政预算是真实存在的，中标就有收入，能撑起公司的基本盘和团队运转。

第二根杠杆是品牌信任。能进入官方采购名录、服务公立学校，本身就是最强的背书。当AI课成为学校标配，学生和家长对"AI学习"的认知已经被公立教育体系完成了启蒙，企业再往C端延伸产品和服务，转化成本会低很多。

第三根杠杆是数据。这是最被低估的一层。谁能在学校里沉淀大量真实的学习数据，谁就掌握了下一代AI教育产品的核心燃料。采购是一次性的，但数据资产是长期的。

所以你会发现，真正有野心的公司，盯着的从来不是那笔采购款，而是采购之后的续费服务、内容更新、教师培训——这些持续性收入才是"长坡厚雪"。