软件股因AI颠覆担忧遭抛售 Ives、黄仁勋驳斥悲观预期 称软件为AI革命核心 6至18个月将现AI新增收入
上周，市场担忧人工智能技术将对软件行业造成颠覆性影响，软件相关板块出现大规模抛售。
Wedbush分析师、科技股多头Dan Ives表示，华尔街在软件股的AI交易中可能存在判断失误。他指出，近期投资者对软件公司的悲观情绪是“我见过的最不理智的预测”。尽管当前AI领域的关注重点多集中在数据中心、芯片及GPU领域，但软件才是“AI革命的心和肺”。
目前AI基础设施建设仍处于早期阶段，预计还需要长达十年的发展周期。Dan Ives认为，真正可落地的AI应用案例与商业化模式将率先在软件领域出现，那些认为Salesforce和ServiceNow等大型软件公司会出现结构性崩溃，或是被AI原生工具取代的观点并不成立。这类软件公司已深度嵌入企业运营架构，拥有海量客户资源，其AI应用预计将在未来6至18个月内为公司创造新增收入，而这部分潜在收益尚未被纳入当前股价估值。
针对微软在AI浪潮中的角色，Dan Ives提到，尽管市场对微软近期资本支出及Azure业务增长存在一定担忧，但如果脱离微软的软件与云生态系统，人工智能技术的广泛推广将无法实现。
英伟达首席执行官黄仁勋也对软件行业被AI颠覆的观点提出反驳。他表示，“有一种观点认为软件工具行业正在衰落，并将被人工智能取代。很多软件公司的股价现在都承受着巨大的压力，但这是世界上最不合逻辑的事情，时间会证明一切。” 黄仁勋强调，AI技术的落地离不开软件工具的支持，ServiceNow、SAP、Cadence和Synopsis等软件公司在AI时代仍占据有利市场位置。
Dan Ives在近期发布的行业报告中提到，“我们认为，市场正在消化软件公司短期内将面临‘末日’的预期，但我们认为这种预期被严重夸大了。”
市场有风险，投资需谨慎。本文为AI基于第三方数据生成，仅供参考，不构成个人投资建议。
来源：市场资讯