AIPress.com.cn报道

过去二十年，智能手机几乎垄断了人类与数字世界的交互方式。以iPhone和Android为核心的生态，构成了商业史上最稳固、也最赚钱的双寡头之一。但随着生成式AI加速成熟，这一看似牢不可破的格局，正第一次遭遇来自“设备形态”层面的挑战。

近期，OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼与前苹果首席设计官乔纳森·艾夫被曝正在合作研发一款全新AI设备。尽管细节尚未披露，奥尔特曼已暗示，其使用体验将不同于以屏幕为中心、信息密集的智能手机模式。他将当下的手机体验形容为“走在纽约时代广场”，充斥着闪烁的广告与持续的干扰。

这种判断，并非孤例。

智能手机双寡头，正在被多方“围攻”

在AI时代之前，苹果与谷歌几乎没有动力打破既有秩序。苹果通过iPhone牢牢控制硬件入口，谷歌则凭借Android系统覆盖绝大多数非苹果手机，双方甚至通过默认搜索引擎协议形成稳定的利益交换。

即便进入AI时代，这种合作仍在加深。今年1月，苹果宣布将在新一代Siri中引入谷歌Gemini模型，进一步强化其语音与智能能力。

但与此同时，挑战者正从四面八方涌现。

OpenAI计划在今年下半年发布自有AI设备；Meta正在将资源从VR头显转向AI智能眼镜；亚马逊已推出升级版Alexa+，并计划将其部署到智能音箱、眼镜和耳机中。它们共同指向一个方向：绕开智能手机，重塑人与AI的交互入口。

手机市场本身，已显疲态

挑战并非只来自新设备。

研究机构Counterpoint预计，2026年全球智能手机出货量将同比下降约6%，较此前预测进一步恶化，且2027年仍难以反弹。除需求放缓外，AI浪潮本身也在挤压手机产业的成本结构。

一方面，数据中心投资热潮推高了DRAM等存储芯片价格。过去15个月，一部手机常用的12GB DRAM成本上涨约70美元，迫使中低端机型提价，压制销量；即便利润率更高的苹果，也将面临成本压力。

另一方面，晶圆厂的产能重心正在向AI芯片倾斜。英伟达等AI芯片设计公司，因单片价值更高，逐渐成为台积电等代工厂的优先客户。相较之下，手机厂商在供应链中的议价地位正被削弱。

AI设备背后，是商业模式之争

对OpenAI、Meta、亚马逊而言，挑战智能手机并不仅是技术理想主义。

在现有体系下，苹果对应用内支付抽取最高30%的分成。对依赖订阅收入的OpenAI而言，每一笔在iPhone或Android上的交易，都意味着向平台让利；而Meta虽主要依靠广告，却同样受制于苹果在隐私追踪方面的系统级限制。

更重要的是，新形态设备更贴合各自的商业逻辑。

智能眼镜可持续采集环境与行为数据，强化社交与广告效率；语音与对话式AI设备有助于削弱“屏幕依赖”，让用户直接将信息处理与决策交给模型。这些路径，都绕开了传统App分发体系。

短期难撼动，长期或重构

现实来看，AI设备仍难以撼动智能手机的统治地位。全球智能眼镜用户规模仅约1500万，而苹果一年售出的iPhone仍高达2.5亿部。

隐私争议、散热限制、电池容量等工程难题，依旧制约着可穿戴AI设备的发展。此前Humane推出的AI Pin因过热与续航问题失败，也为行业敲响警钟。

业内更主流的判断是：新设备将补充手机，而非取代手机。即便Meta创始人扎克伯格也认为，智能眼镜更多是“减少人们盯着手机的时间”，而不是让手机消失。

真正的变量，仍在苹果与谷歌内部

或许，AI时代对设备行业最大的影响，并非谁能“杀死手机”，而是谁能在既有体系中攫取更多价值。

通过Gemini同时嵌入Android与苹果生态，谷歌有机会获取更庞大的数据反馈，加速模型进化。资本市场已提前给出回应：Alphabet市值近期已超过苹果，仅次于英伟达。

在AI能力不断内嵌的过程中，智能手机未必会消失，但围绕它建立的权力结构，正在发生微妙变化。（AI普瑞斯编译）