文：王如晨

英伟达免费开放“Nemotron-3”底层技术，一度令全球科技界惊奇。

不过，瞬间也能感受到巨头的焦虑。那就是，它雄霸多时的CUDA生态，在中国开源力量冲击下，已有松动迹象。巨头开源更像是一种防守策略。

中国DeepSeek、通义千问等开源大模型早已抢占先发优势，领跑全球赛道，英伟达这一背离长期封闭战略的举动，绝非慷慨馈赠，而是生态壁垒将倾、资本泡沫承压下的防守式表演。

既暴露了对CUDA霸权瓦解的深层焦虑，也沦为安抚资本市场的表面文章，深刻折射出全球AI半导体市场权力格局的逆转之势。

英伟达的战略转向，核心是对CUDA生态根基动摇的恐慌性回应。不可否认，其GPU硬件性能依旧领先，但真正构筑起护城河的，是长期积累的CUDA生态——这套专有软件平台形成“硬件锁生态、生态固硬件”的垄断闭环，让全球开发者陷入路径依赖。

然而，这一核心壁垒正被中国开源力量持续瓦解，且中国开源大模型的领先并非后发追赶，而是先发制人。DeepSeek、通义千问等模型凭借高效设计理念，在无需尖端GPU支撑的情况下实现卓越性能，不仅推动AI开发逻辑从“拼硬件”转向“优模型”，更成功抢占全球市场。

连美国知名企业都纷纷纳入技术体系。OpenRouter报告印证了这一趋势：中国开源模型在编程辅助、数学推理等领域稳居全球第一梯队，这种系统性冲击直击英伟达命门，使其真正焦虑的并非GPU竞争力，而是赖以生存的CUDA生态被逐步解构。

中美科技政策的双重挤压，进一步将英伟达推向战略十字路口。美国政府解除对H200 GPU对华出口禁令的决策，看似为英伟达松绑，实则暗藏“以技术换依赖”的算计——正如岩井佑介所言，这并非让步，而是担心全面封锁会加速中国实现技术自主。华为的崛起印证了这一担忧：过去五年其GPU相关专利申请增长近10倍，通过DUV多重曝光技术、“四晶片”封装专利等创新，在缺乏EUV设备的情况下开辟出自主芯片路径，2023年单年GPU专利申请量就达3091项，展现出“设计与制造协同突围”的强大韧性。而中国国内产业政策对国产芯片的倾斜，更让英伟达陷入“美方促售、中方慎购”的两难，国有企业对华为芯片的优先采用，使其即便获得出口许可，也难以重获昔日市场份额。

——正如岩井佑介所言，这并非让步，而是担心全面封锁会加速中国实现技术自主。华为的崛起印证了这一担忧：过去五年其GPU相关专利申请增长近10倍，通过DUV多重曝光技术、“四晶片”封装专利等创新，在缺乏EUV设备的情况下开辟出自主芯片路径。

2023年单年GPU专利申请量就达3091项，展现出“设计与制造协同突围”的强大韧性。而中国国内产业政策对国产芯片的倾斜，更让英伟达陷入“美方促售、中方慎购”的两难，国有企业对华为芯片的优先采用，使其即便获得出口许可，也难以重获昔日市场份额。

免费开放Nemotron-3技术，正是英伟达为守护CUDA生态祭出的防守策略，且注定难以奏效。在GPU市场增长见顶、生态壁垒岌岌可危的背景下，它试图以免费软件为诱饵，将开发者绑定在“NVIDIA环境”中，维系CUDA生态的用户粘性。

进而通过GPU和服务器销售兑现利润，本质是病急乱投医的权宜之计。这种防守姿态的脆弱性显而易见：中国早已走出“GPU落后即被动”的困境，凭借开源大模型构建起独立于CUDA的应用生态，光合组织推动的开放架构更实现了多厂商协同优化。

形成对抗封闭生态的网络效应，英伟达的开源动作根本无法撼动这一格局。更值得关注的是，英伟达的商业版图高度依赖循环投资模式，其与OpenAI、甲骨文之间的资金与业务双向捆绑，推高了产业杠杆，催生大量资本泡沫，近期桥水、软银等机构纷纷减持其股票，全球对AI泡沫的讨论愈演愈烈。在此背景下，这场开源表演更多是为了安抚资本市场，缓解估值压力，而非真正的战略革新。

英伟达的转型困境，折射出全球AI半导体市场的历史性转折。曾经的“性能竞赛”已升级为中美政治博弈、开源与闭源对抗、云计算霸权争夺交织的消耗战。

技术垄断的时代正在落幕，生态话语权的争夺成为核心战场。英伟达的开源尝试，既是对既有霸权的守护，也是对行业新规则的妥协。

对于中国企业而言，这既是挑战也是机遇——需警惕被纳入英伟达的生态陷阱，更要依托已有的开源优势、专利积累和政策支撑，持续强化高效模型设计与自主硬件研发能力，巩固“开源+自主”的双重优势。

这场由英伟达仓促发起的开源表演，非但无法逆转其生态被动的局面，反而印证了中国开源力量主导的行业新秩序正在形成。当CUDA生态的垄断性优势被逐步瓦解，当中国开源大模型凭借技术实力占据全球市场。

英伟达的防守策略不过是巨头衰落前的挣扎。其背后的资本泡沫隐患，更让这场开源动作的功利性暴露无遗——与其说是战略转型，不如说是为资本市场交出的应急答卷。

全球AI半导体行业的竞争核心，已彻底转向开源生态的话语权争夺，中国凭借先发优势和协同创新，正逐步掌握主动权。英伟达的困境警示我们，技术霸权终将被开放浪潮吞噬，唯有扎根生态、务实创新，才能在行业变革中站稳脚跟，而这场由中国开源力量引领的变革，已不可逆地重塑着全球科技竞争的格局。