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（来源：网易科技）
CoreWeave首席执行官Michael Intrator称，推理工作负载使用量正在大幅增长。CoreWeave的客户基础正变得更加多元化，VFX云服务产品Conductor在2025年上半年使用量增长超4倍。为应对结构性供给不足，CoreWeave正大幅扩张产能，计划到第四季度实现900兆瓦以上的电力交付能力。
8月12日，英伟达支持的云端AI基础设施服务商CoreWeave公布二季度财报显示，受益于企业对AI基础设施需求的爆发式增长，CoreWeave首次在单季度内实现营收破10亿美元和调整后营业利润达到2亿美元的双重里程碑。
据见闻此前文章，二季度收入保持三位数增长，但超预期的幅度不及一季度，减亏步伐也不及华尔街预期。因AI需求强劲再度上调了全年的营收指引，但保持全年营业利润指引不变，三季度的营业利润指引还逊于预期。
财报公布之后，CoreWeave的CEO Michael Intrator、CFO Nitin Agrawal和投资者关系副总裁Deborah Crawford等管理层出席电话会，阐述公司当季度财务业绩、合同积压订单、供应限制、产能扩张等，并回答了分析师合同时间安排、推理需求激增等问题。
首席执行官Michael Intrator在电话会议上透露，公司在过去8周内与两家超大规模云客户签署了扩展合同，其中一份已反映在第二季度业绩中。他强调，推理工作负载使用量正在大幅增长，"推理就是人工智能的变现"。
另外，剩余履约合同金额（Revenue Backlog）成为亮点，达301亿美元，同比增长86%，较第一季度增加40亿美元。首席财务官Nitin Agrawal指出，剩余履约合同金额年初至今已翻倍，不仅包括与OpenAI的40亿美元扩展协议，还涵盖从大型企业到AI初创公司的新客户订单。
公司计划到第四季度实现900兆瓦以上的电力交付能力，较当前基础上额外建设超过400兆瓦电力容量。另外，首席财务官Nitin Agrawal表示，通过三笔关键融资交易，公司已将非投资级借贷成本降低了900个基点。
以下为CoreWeave电话会要点总结：
产能扩张应对供需失衡
公司CEO Mike Intrator表示，AI采用正快速扩张，越来越多企业将AI视为战略必需品。在这个结构性供给不足的市场中，CoreWeave正是推动AI创新与增长的关键倍增器。
在结构性供给不足的市场环境下，CoreWeave持续扩大服务产能。截至第二季度末，公司活跃供电能力达到约470兆瓦，签约总供电能力增加约600兆瓦至2.2吉瓦。公司正按计划在今年年底前将活跃供电能力提升至900兆瓦以上。
最严重的供应瓶颈出现在有电力供应的机架空间，这成为快速上线足够基础设施的最大障碍。除此之外，GPU供应链、中压变压器等基础部件都存在约束。
第二季度资本支出总计29亿美元，环比增加超过10亿美元，反映出公司快速扩展基础设施以满足客户需求的努力。首席执行官Michael Intrator表示，扩大产能和服务仍是公司在供需失衡市场中成功的关键要素。
公司在新一代AI基础设施部署方面取得进展，第二季度在规模部署上交付了NVIDIA GB200、NVL72和HGXB200，并将它们完全整合进CoreWeave Mission Control系统。
剩余履约合同金额激增
CoreWeave剩余履约合同金额达到300亿美元的亮眼表现，主要得益于与超大规模客户的合同扩展。首席执行官Intrator表示，公司更专注于"扩展"而非简单的"续签"概念，因为客户通常会在新硬件推出时回购同样顶级的基础设施。
"我们看到的是，许多主权国家确实在寻找世界一流的技术解决方案，以便让他们能够建设起支撑其人工智能抱负的基础设施，"Intrator说。公司在加拿大与Cohere的合作已取得成功，欧洲市场拓展也进展顺利。
针对分析师关于合同时间安排的询问，Agrawal澄清，两份超大规模客户扩展合同中，一份在第二季度签署并已反映在当季剩余履约合同金额中，另一份在第三季度签署，将体现在第三季度数据中。
客户多元化推动业务增长
CoreWeave的客户基础正变得更加多元化，从媒体娱乐、医疗保健到金融服务等各个行业的AI应用需求不断增长。在视觉特效领域，公司的Conductor服务在2025年上半年使用量增长超过4倍，并与AI视频生成初创公司Moonvalley签署多年期合同。
在金融服务领域，CoreWeave扩大了与自营交易公司Jane Street的合作，并新增摩根士丹利和高盛等大型银行客户，这两家投行此前是CoreWeave 3月IPO的承销商。医疗保健与生命科学领域的增长同样显著，包括与开发AI医疗智能体的Hippocratic AI建立合作关系。VFX云服务产品Conductor在2025年上半年使用量增长超4倍，并与AI视频生成初创公司Moonvalley签署多年期合同。
公司还推出了多项新产品和服务，包括创新归档层对象存储产品、全栈可观测性功能，以及与Weights and Biases合作的推理服务，支持OpenAI开源模型、Meta的Llama4、DeepSeek等先进AI模型。
垂直整合战略推进
公司继续推进垂直整合战略，通过收购Weights Biases扩展技术栈上层能力，并宣布拟收购CoreScientific以增强基础设施控制力。
CoreScientific的整合将为CoreWeave带来约1.3吉瓦的总电力容量，并具备1吉瓦或更多的未来扩展能力。
Intrator表示，垂直整合将立即消除100亿美元以上的未来租赁负债开销，预计到2027年底实现5亿美元的全面年化成本节省。
这一举措将使公司能够更高效地为基础设施融资，推动降低资本成本的核心目标。
融资能力增强支撑扩张计划
CoreWeave在资本市场表现强劲，成功降低融资成本并扩大资金来源。过去三个月内，公司完成首次和第二次高收益债券发行，由于需求强劲而扩大发行规模并实现更低定价。
公司还完成了一项里程碑式的安全GPU融资交易，与全球多家领先银行合作，开创了新型融资结构。最近完成的26亿美元延期提款定期贷款的资本成本为SOFR+400，比上一笔贷款成本下降900个基点。
首席财务官Nitin Agrawal表示，这些融资案例突显了公司持续降低资本成本的能力。
自2024年初以来，CoreWeave已获得超过250亿美元的债务和股权融资。截至6月30日，公司持有21亿美元现金、现金等价物和受限现金，除供应商融资外，没有2028年前到期的债务。
CoreWeave电话会全文AI翻译如下：