1.随意选牌
2.设置起手牌型
3.全局看
4.防检测防封号
5.可选择起手如(拼三张):金花,顺金,顺子,三同,对子 顺子牛,同花牛,牛九,牛八(麻酱)起手暗 杠, 控制下张牌,快速自摸,防杠防点炮
6.麻酱,金化,跑得快,红黑大战,捕鱼,十三张,龙虎等等更多玩法均可安装使用
7.苹果,安卓系统通用, 支持首款苹果安卓免越狱(全系列)辅助
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专题:第四届·中国量化投资白皮书研讨会暨园游会
7月12日,第四届·中国量化投资白皮书研讨会暨园游会举办,MSCI 董事总经理、大中华区业务主管钟雄伟出席会议,并发表“市场情景对量化投资的重要性”主题演讲。
钟雄伟指出,MSCI 深耕量化领域 50 余年,始终坚信一条核心原则:量化策略离不开海量数据(维权)和复杂模型,更离不开人的判断——只有把宏观环境、市场结构与大数据、新技术有机融合,才能持续为客户创造价值。在与全球投资者的交流中,他总结出三大共同诉求:融合基本面与技术面:让策略逻辑既能被模型捕捉,也能向投资者和监管机构清晰阐释,尤其在“出海”投资时尤为关键;嵌入宏观认知:随宏观情景演变持续迭代模型;前瞻管理回撤:在获取 Alpha 的同时,主动防范尾部风险。
为佐证“环境-模型-风险”这一闭环,钟雄伟分享了两项 MSCI 长期研究:
一项是宏观情景复盘。以 1946–2025 年美国股市 80 余年数据为例,聚焦跌幅≥10% 的 200 余次回撤,可归为四类触发因子:微观周期:通胀或信用周期;基本面重估:如 2000 年科网泡沫;杠杆/流动性:拥挤交易快速平仓;非经济冲击:战争、疫情等。结论在于宏观与基本面类冲击“跌幅大、时间长”;杠杆与非经济事件“跌得快、弹得也快”。
另一项拥挤度(Crowding)分析。回测默认投资者为价格接受者,实盘却需考虑“别人是否与你同向”。若某标的拥挤度得分1,其未来出现≥5% 回撤的概率显著上升;在 MSCI 全球可投资市场指数约 1.1 万家公司中,将拥挤度最高的前 1,000 家与最低的前 1,000 家持续对比,后者 1–3 个月维度内稳定跑赢前者。
他还以“小盘股策略”为例,传统观点认为小盘股长期享有溢价,但 2019–2023 年却整体跑输。MSCI 拆解发现:组合内质量因子(Quality)得分偏低;空头头寸(Short Interest)偏高。依次剔除“低质量”与“高空头兴趣”小盘股后:仅剔除低质量 → 超额收益改善;进一步剔除高空头 → 收益再抬升;同时剔除两者 → 2019–2023 年的 1 年、3 年、5 年年化收益均显著提升。
钟雄伟最后强调,策略优化不能仅靠“暴力”回测,必须把宏观判断、市场结构与微观特征一并纳入决策流程,方能穿越周期、稳健致胜。